Responsável por gerenciar e expandir uma carteira própria/existente de clientes, foco R$ 20 a 50 Mi disponíveis para investimento (B2C), oferecendo soluções personalizadas de investimento, crédito, proteção e planejamento patrimonial.
Responsável por criar e depois gerir uma nova carteira, foco R$ 20 a 50 Mi disponíveis para investimento, 4K/18M leads em jornada sistemática e conjunta com corretores (B2BC), oferecendo soluções personalizadas de investimento, crédito, proteção e planejamento patrimonial. Atuar como o principal ponto de contato, garantindo um atendimento consultivo e de excelência.
RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES
Prospectar dentro de jornada sistemática (B2B2C), apresentado as soluções Wealth para os corretores (B2BC) e atuando/visitando em conjunto com estes os clientes e, uma vez convertidos, gerir e fortalecer o relacionamento;Desenvolver estratégias de alocação de ativos e planejamento patrimonial do cliente, em conjunto com os especialistas (Identificar oportunidades e soluções de investimentos/seguros/crédito/consórcios);Assegurar conformidade com as políticas internas, regulamentações e normas;Trabalhar em sinergia com as áreas internas para entrega de soluções integradas;Acompanhar o mercado sobre tendências, oportunidades e mudanças;Gestão prévia em carteiras alta renda, private banking ou family office;Conhecimento profundo de produtos financeiros, investimentos e estruturação patrimonial;Análise de demonstrações financeiras;Estratégias comerciais;Domínio de CRM.
REQUISITOS E QUALIFICAÇÕES
Superior completo Economia, Engenharia, Ciências de Computação ou Dados, Administração, Ciências Contábeis ou áreas correlatas; Pós Graduação em Finanças;Inglês Fluente;Certificações (CFP, C-PRO R);Certificações crédito ou gestão produtos financeiros;Cursos em técnicas de vendas consultivas, análise de crédito e planejamento estratégico comercial;LGPD, compliance, negociação empresarial e finanças corporativas.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
- •BENEFÍCIOS:
- •Vale Alimentação e Refeição Flexíveis;
- •Plano de Saúde;
- •Plano Odontológico e Odontox;Wellhub e
- •TotalPass;Academia Bio Ritmo exclusiva para Colaboradores: no Complexo Matriz;Participação nos Lucros - PLR;Programa de Ações: Porto em Ação: complementar à PLR até 2030; Quadras de Areia e Poliesportiva: no Complexo Matriz;Estúdio de Música;Vale-Transporte;Serviços de Transporte de Vans; disponibilizadas nas principais estações de acesso à Porto (Luz, Barra Funda, Santa Cecília e Júlio Prestes);Licença Parental Estendida: até 40 dias para todas as configurações familiares;Licença Maternidade Estendida de 6 meses.;Ambulatório Médico com Especialidades: no Complexo Matriz e Barra Funda;
- •Auxílio creche ou babá;
- •Seguro de Vida;Previdência Privada - PortoPrev;Desconto em Produtos e Serviços; Bolsa de estudos: Reembolso para graduação, pós ou MBA;Corridas mensais: subsídio para as principais corridas de ruas de São PauloReembolso para idiomas (inglês ou espanhol);Teatro Porto: sessões exclusivas para Colaboradores;Biblioteca;Sala de descanso: no completo MatrizSalão de jogos: no complexo MatrizServiços de massagem e podologia: no completo Matriz.
LOCAL DE TRABALHO
Faria Lima - São Paulo-SP; Modelo de trabalho: 4 dias presenciais e 1 dia remoto.
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